2月12日 三大报信息汇总

一、汇总概述

水利水文设施建设提速 关注数字孪生水利概念（东华软件、航天宏图、超图软件）

全球6G技术大会下月开 市场聚焦6G战略布局（中兴通讯、烽火通讯）

钢铁转型升级将提速 电炉短流程炼钢关注升温（华宏科技、广大特材）

氨纶景气回升、关注行业龙头投资机会（华峰化学、新乡化纤）

固态电池有望批量生产应用 铝塑膜软包成共识（海顺新材、道明光学）

苹果供应商透露、首个Micro LED穿戴产品将量产（利亚德、维信诺）

行业融资风生水起、教育新基建或加速（东方国信、新桥信息）

氟化工行业景气反转预期抬升、相关企业业绩弹性大（巨化股份、金石资源）

世界数字教育大会即将召开、教育数字化转型有望提速（视源股份、正元智慧）

87款国产网络游戏获批版号、审批常态化趋势明显（吉比特、中青宝）

开年以来钒价显著回升、储能电池将成需求新亮点（钒钛股份、安宁股份）

有利于解决粮食危机、我国实现生物合成变废为粮（蔚蓝生物、华恒生物）

华为发布超融合系列产品、将实现软硬件生态跨越（宇信科技、拓维信息）

提升智慧交通感知力、新一代超距毫米波雷达发布（雷科防务、联合光电）

【汤姆猫】汤姆猫家族IP智能交互属性与ChatGPT有较高契合度

【金现代】轻骑兵平台已跻身国内低代码开发平台第一阵营

二、题材资讯

水利水文设施建设提速、关注数字孪生水利概念

近日，水利部印发了《关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》，对拟建、在建和已建水利工程配套水文设施建设提出意见。在新建、改（扩）建和加固水利工程时，要因地制宜建设配套水文设施，对于已建、在建的水利工程，要根据需要逐步完善配套水文设施，确保水利工程配套水文设施应建尽建、应建快建、应建优建。与此同时，水利部还印发了《2023年调水管理工作要点》。其中提出，支撑数字孪生建设。推进江河流域和调水工程数字孪生建设，持续提高预报预警预演预案能力。流域管理机构、省级水行政主管部门要按照“十四五”智慧水利和数字孪生流域建设要求，持续推进管辖范围内调水管理信息化工作。积极推进第一批省级水网先导区数字孪生水网建设成果应用于水量调度实际工作。

数字孪生水利是水利高质量发展的重要标志。在2023年全国水利工作会议上，水利部部长李国英强调，要大力推进数字孪生水利建设。水利部大力推进数字孪生流域建设，相继出台了《数字孪生流域建设技术大纲》《数字孪生水利工程技术导则》《数字孪生流域共建共享管理办法》等相关文件，着力推进相关工作。各级水利部门把数字孪生流域建设列入重要工作议程，有力有序有效推进项目建设。

机构预计，水利建设投资规模增长仍有望维持强劲态势，重点关注数字孪生水利概念股股。

1）【东华软件】从事水利信息化20多年，承担了珠三角水资源配置工程、引绰济辽、引汉济渭等大型水利工程信息化建设。东华还参与了水利部智慧水利、十四五规划、数字孪生水利等顶层设计。与全国近30个省市的水利管理机构均有长期项目合作。拥有60多项软件著作权，可提供智慧水利、数字孪生、四预(预报、预警、预演、预案)、物联网平台、大数据中心等最新解决方案。

2）【航天宏图】牵头和水利部合作的国家重点研发课题为公司在水利数字孪生领域积累了宝贵的技术经验，在三维建模之外融入气象环境等多维数据做融合应用，大数据分析，依托专业算法做推演模拟为决策提供支撑，为孪生水利工程提供增量价值，未来流域数字孪生、水库孪生、山洪监测等会是持续需求。

3）【超图软件】三维GIS技术水平领先全球，目前已应用智慧城市、智慧园区、智慧机场、地下管线、安全应急、军事、水利等多个行业，涉及数字孪生（包括孪生水利、孪生城市等）等多业务。

全球6G技术大会下月开、市场聚焦6G战略布局

由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的以“6G融通世界，携手共创未来”为主题的2023全球6G技术大会将于3月22-24日在南京召开。大会邀请芬兰6G旗舰计划、日本5G论坛、新加坡未来通信研发计划等国际重要学术组织共同筹办相关论坛，邀请全球顶尖行业专家，以技术报告、欧美亚国际论坛、圆桌讨论等形式，围绕6G应用场景与标准化进展、网络架构与内生安全、无线传输与频谱共享、天地融合技术与按需服务四大议题进行研讨。

据了解，此前江苏紫金山实验室宣布6G技术重大进展，以太赫兹频段取得了全球最快的数据传输速度，这是6G技术的重要组成部分，代表着中国在6G技术上的重大进展，将巩固中国在6G技术上的领先优势。

进入2023年，6G部署明显加快脚步。工信部1月5日发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》，通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划等方式，进一步满足5G基站等场景应用需求。工信部同时表示，也为5G、工业互联网以及未来6G等预留频谱资源。1月11日，全国工业和信息化工作会议召开，此次会议强调，2023年要加快信息通信业发展，出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，同时明确提出全面推进6G技术研发。官方此次明确提出2023年全面推进6G技术研发，也令6G路线进一步明晰。在业内看来，未来3-5年将成为6G潜在关键技术的窗口期，是抢占通信领域技术制高点和培育产业基础的关键。截至2022年年中，中国6G技术的专利申请量高达3.8万项，相关技术专利占比高达35%，位居世界第一。

可关注布局6G相关技术的上市公司，如【中兴通讯】、【烽火通信】等。

钢铁转型升级将提速、电炉短流程炼钢关注升温

近期，河北省减污降碳协同增效实施方案印发。此前已有山东、四川、云南、贵州、安徽、吉林、上海、江西、湖南、江苏、重庆、河南、广东、广西、天津、内蒙古等16个省份相继发布了碳达峰实施方案，普遍提及大力发展短流程电炉炼钢和废钢炼钢。

行业层面，使用短流程已经是国外同行业公司的主流模式，2017年美国使用废钢炼钢占比72.1%，全球废钢炼钢占比为35.5%，而中国2018年仅为20%左右，低于世界平均水平。目前国内同行业大型特殊钢企业，比如抚顺特钢、宝钢特钢、永兴材料等均采用短流程模式。

【华宏科技】致力于循环再利用装备的制造和研发，是江苏省金属循环应用装备产业技术创新战略联盟的理事长单位，国家绿色制造系统解决方案提供商。公司研发生产的废钢加工装备服务于废钢的循环再利用。据统计，使用废钢炼钢比直接使用铁矿石炼钢节能60%、节水40%，可减少86%的废气、76%的废水、97%的废渣排放；

【广大特材】位于华东地区，属于全国废钢集散地之一，废钢供应充足，并经过10多年的发展，公司已与产废企业、资质回收企业等建立较为稳定的合作关系，同时通过设立的钢村回收、永盛回收公司，也与当地废钢收购自然人建立合作关系。目前公司废钢的来源稳定、供应充足。

氨纶景气回升、关注行业龙头投资机会

根据中国纺织品进出口商会数据显示，2022年1-12月，我国服装累计出口1754.3亿美元，同比增长3.2%。三年来，我国服装出口逆转了自2014年达到1862.8亿美元顶峰后逐年下滑的趋势，2022年出口规模比2019年累计增长近20%。从2022年各月出口情况看，呈现前高后低的趋势。

去年氨纶行业经历了供给与需求的双重冲击，产品价格大幅下跌。今年随着供需环境的逐渐恢复步入正轨，产品价格逐步回暖。据生意社统计数据显示，节后氨纶价格从1月20日35125元/吨上涨至2月9日的36500元/吨。对于行业未来前景，多家龙头公司在接受调研时表示坚定地长期地看好，首先从需求端来看，消费观念转变及消费需求升级，使氨纶应用范围不断扩大，氨纶表观需求仍保持稳定增速；其次从供应端来看，氨纶行业集中度进一步提高，行业竞争逐步迈向寡头化、差异化，行业竞争环境及行业格局持续改善。

建议关注【华峰化学】、【新乡化纤】等。

固态电池有望批量生产应用、铝塑膜软包成共识

进入2023年，固态电池正在迎来大规模量产和装车上市，近期多家上市公司披露固态电池进展。基于此，机构看好铝塑膜产业放量。固态电池的材料特点及内部体系更适用软包封装，可充分发挥软包安全性高、轻量化、能量密度高等特点，又弥补了传统软包电池容易漏液等缺陷。铝塑膜作为软包电池的关键封装材料，未来渗透率有望进一步提高。

另外，根据中金企信国际咨询统计数据显示，2020年全球铝塑膜市场中，日本DNP的市场占有率为50%，昭和电工的市场占有率为12%，两者合计达到了62%，市场优势地位明显。近年来，随着铝塑膜国产替代需求日益增大，越来越多的国内企业开始着手布局铝塑膜行业，并逐渐在铝塑膜技术上取得进展与突破，部分国产铝塑膜的性能和可靠性也已经达到与进口产品相当的水平，实现了批量生产。在巨大的降本压力下，软包电池厂商开始尝试具备较大价格优势的国产铝塑膜产品。

【海顺新材】铝塑膜产品正在逐步验证导入，目前已经实现小量订单出货；

【道明光学】铝塑膜可以用在固态电池上。

苹果供应商透露、首个Micro LED穿戴产品将量产

据悉，苹果供应商友达近日透露，已开始向新技术、新产品开发，其中便包括Micro LED。公司预计，今年下半年将量产配备Micro LED的穿戴式设备，尺寸约2点多英寸。值得注意的是，此前苹果已与晶元光电、友达光电、台积电等厂商合作，一同研发、生产Mini/Micro LED屏幕。同时，根据多方消息，苹果即将推出搭载Micro LED面板的Apple Watch，发布时间或为2024年或2025年。

Micro LED被称作“未来最具潜力的新型显示技术”，相比传统LCD、OLED，Micro LED具有高解析度、低功耗、高亮度、高对比、高色彩饱和度、反应速度快、厚度薄、寿命长等多项优势，功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%。高工产研LED研究所（GGII）预计，到2025年，全球Micro LED市场规模将超过35亿美元。2027年全球Micro LED市场规模有望突破100亿美元大关。

【利亚德】采用自主知识产权的共阴技术，与全球知名芯片厂商联合开发了Micro LED驱动IC，技术水平国际领先；

【维信诺】参股公司成都辰显目前已建成大陆首条从驱动背板、巨量转移到模组全覆盖的Micro-LED中试线，实现1.84英寸穿戴、12.7英寸TV拼接屏样品的点亮，巨量转移良率已达到99.95%，持续向量产推进。

行业融资风生水起、教育新基建或加速

据公开资料显示，今年1月份，教育行业融资共9起，其中职业教育占4起。整体来看，融资情况比较乐观，融资频次和金额均高于去年同期，相较上一季度的平均水平也有所提高。

2022年下半年以来，国务院、教育部相继出台政策扩大教育领域投资，为高校、职业院校提供贴息贷款，加速高校数字化进程。市场预计近期2023年上半年教育部贴息贷款部分项目的审批有望落地。另据教育部消息，下一步，职业教育领域将以世界数字教育大会（2月13-14日）为契机，以建设国家职业教育智慧教育平台为抓手，进一步完善标准、提升质量、联通数据、拓展应用和试点探索，继续深入实施职业教育数字化战略行动。

政策持续提振教育板块信心，利好产业发展。

【东方国信】2018年开始工业互联网教育培训领域相关业务，发布“东方国信工业互联网教育进展”工作报告和“工业互联网培训白皮书”，之后多次参与部委工业互联网从业人员的标准编写工作，是中国职业教育协会工业互联网专委会成员；

【金桥信息】教育行业是公司业务主要板块之一。2021年度，公司智慧教育行业营业收入为1.6亿元，较上年增长48%，约占公司当年整体营收的14%。

氟化工行业景气反转预期抬升、相关企业业绩弹性大

据百川盈孚，沉寂1月的制冷剂再度上涨，2月9日、10日，R32价格连续两日上涨，累计上涨500元/吨至14000元/吨，R134a和R125价格分别持稳于23500、26000元/吨。

今年以来，随着三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也在不断消化中。同时二代制冷剂2023年的配额也在去年底公布，其中R22总的生产配额缩减19%至18.18万吨，预计R22价格和盈利将保持较好水平。氟化工景气有望开启长周期反转，价格价差开启上涨模式。据券商测算，预计国内制冷剂龙头巨化股份、三美股份、永和股份三代制冷剂配额占比分别为32.8%、17.9%、7.9%，行业集中度高，龙头企业涨价业绩弹性大。氟化工行业景气的底部反转，氟化工企业涨价业绩弹性大，同时各氟化工企业未来的资本开支将集中发展含氟聚合物和氟精细化工品，提供企业长期的成长性。此外，含氟高分子聚合物具有良好的物理特性和化学特性，在新能源、新基建领域有良好的应用前景，随着下游需求持续向好，应用场景逐步开发，后续有望迎来持续快速发展。

关注【巨化股份】、【金石资源】。

世界数字教育大会即将召开、教育数字化转型有望提速

据媒体报道，由教育部和中国联合国教科文组织全国委员会共同主办的世界数字教育大会将于2月13日至14日在北京召开。此次会议将以“数字变革与教育未来”为主题，重点探讨教育数字化转型、数字学习资源开发与应用。大会成果包括发布中国智慧教育蓝皮书和智慧教育发展指数、发布智慧教育平台标准规范、发起成立世界数字教育联盟倡议和发布世界数字教育发展合作倡议等4项。

此次大会是落实XJP主席提出的全球发展倡议的重要行动，是实现联合国教育变革峰会承诺的重要途径。推动教育数字化转型是贯彻落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要先手棋。主动推进教育数字化转型、发展智慧教育是推动中国式现代化的重要内容。机构认为，在科教兴国战略、财政贴息贷款等多重政策推动下，教育信息化将进入快速发展阶段。政策助力下的教育数字化转型将创造巨大的市场价值，随着转型深入，智慧校园建设的需求将推动国内厂商实现较大的业绩增长。

【视源股份】旗下的希沃品牌主营教育平板产品，希沃白板、希沃信鸽、希沃物联等软件让教师、学校管理者对学生、校园设备进行数据化管理。

【正元智慧】深耕智慧校园服务生态，将数字化植入高校的核心业务流程，重构教学、科研、管理、服务等关键业务链，建立智能运营和服务中心，提供智慧餐厅、智慧公寓、智慧场馆等场景化解决方案，助力校园服务数字化转型。

87款国产网络游戏获批版号、审批常态化趋势明显

2月10日，国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批，腾讯、网易旗下均有游戏过审。

天风证券点评表示，发放数量常态化，此次发放87款国产版号，相较于1月的96款维持相对稳定，较2022年月度平均70至80款的数量有一定的提升，且获取版号产品涵盖各品类，行业内头部公司持续有版号过审。招商证券则表示，游戏行业2013年到2015年的行情中，最核心的就是移动互联网的快速发展带来了整个手游行业的爆发性发展，是从0到1的巨变。而现在，整个互联网即将迎来WEB3.0时代，最近的ChatGPT，以及今年下半年苹果可能发布的MR，都可能对游戏行业产生一轮颠覆式的革命，游戏行业有望迎来新的发展爆发期。

【吉比特】主营移动游戏的研发与运营，主要自研产品深耕MMO、放置类等手游细分赛道；

【中青宝】积极贯彻泛娱乐平台战略，此前公布元宇宙游戏《酿酒大师》演示视频。

开年以来钒价显著回升、储能电池将成需求新亮点

安泰科数据显示，截至2月10日，五氧化二钒均价为14.4万元/吨，较年初上涨近14%。产业链人士称，由于春节期间上游厂家各有检修，原料偏紧，而下游陆续复工复产。后续钢招开启后，需求将继续回升，支撑钒价上行。

除传统需求外，储能电池有望打开钒的新需求。钒元素相对于锂元素金属性不活泼，更安全。钒液流电池电解液与电堆相分离，不会发生热失控、过热、燃烧和爆炸。此外，我国在钒资源上具有较大话语权，在全球产业链不稳定的情况下仍能保持国内产业稳定。据浙商证券测算，1GW钒电池大约需要使用1万吨五氧化二钒。到2025年，国内钒电池将用2.64万吨五氧化二钒，占我国钒产量的15%左右。随着钒电池装机量不断增大，钒有望转变为能源金属。

【钒钛股份】最新公告，与大连融科储能集团等签订战略协议，将建设全钒液流电池储能全产业链等项目；

【安宁股份】保有钒钛磁铁矿矿石储量2.96亿吨，是国内钛精矿和钒钛铁精矿的重要供应商。

解决粮食危机、我国实现生物合成变废为粮

据科技部网站最新发布，近日，中国科学院天津工业生物技术研究所体外合成生物学中心研究团队和中国农业科学院生物技术研究所研究团队合作，基于合成生物学，研究开发了一种玉米秸秆高效合成人造淀粉和微生物蛋白的新技术。利用体外多酶分子体系和酿酒酵母进行一锅法生物转化，将预处理玉米秸秆中的纤维素进行酶水解合成人造淀粉，同时在有氧条件下发酵生产微生物蛋白。

点评：全球人口的快速增长和气候变化将使人类面临粮食安全的巨大挑战。将农业废弃物资源高效转化为人造粮食则是缓解粮食危机，实现农业可持续发展的重要途径之一。合成生物技术的快速发展使人们打破自然合成路径，创建高效人工生物合成体系成为可能。

【蔚蓝生物】在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。

【华恒生物】与天津工业生物所及人工合成淀粉项目负责人马延和有长期、大量技术合作，并成立了合资公司天工生物。

华为发布超融合系列产品、实现软硬件生态跨越

据报道，华为超融合+战略暨新品发布会近日举行，正式发布计算型存储OceanStor2910及华为FusionCube超融合基础设施，包含面向数据中心和分支边缘且支持多样化算力的FusionCube1000等产品。

点评：据了解，超融合是一种新兴的技术架构，它将分布在每个设备上的存储、计算、网络资源统一管理，同时，通过工具平台实现资源的智能运维。该技术已成为数据中心主流建设模式之一。研究机构指出，随着企业数字化转型加速，传统超融合亟需解决企业海量应用与IT基础设施高效融合、分支边缘宽环境适配及产业合作模式三大问题，以实现从设备融合到应用融合、从中心到边缘、从单一算力到多样算力及从单厂商全栈集成到软硬件生态开放的跨越。

【宇信科技】通过合作全面覆盖信创能力的所有产品线，通过整合华为的设备与产品，不断为金融机构输出一体化、网络化、智能化的全面解决方案。

【拓维信息】与华为签署《合作备忘录》，双方将基于HarmonyOS共建联合创新实验室，整合双方优势资源，打造软硬件结合产品及解决方案。

提升智慧交通感知力、新一代超距毫米波雷达发布

据报道，“中国芯”新一代高频高性能超距毫米波雷达新技术新成果发布会在北京举行。这款毫米波雷达探测纵向距离达1200米以上，横向覆盖范围达50米，精度高、抗干扰能力强，能有效解决传统毫米波雷达远距探测能力不足的问题。

点评：这款毫米波雷达首次采用国产94GHz毫米波雷达芯片，打破了高频段毫米波雷达芯片进口受限局面，解决了核心元器件“卡脖子”的技术难题，实现了高频段毫米波雷达芯片的自主可控。该成果在技术上实现了“中国芯”、远距离、全覆盖、高可靠、高精度、多场景六大突破，将引领智慧交通感知能力建设迈上新台阶，对促进车路协同、打造中国式现代化智慧交通具有重要意义。

A股相关概念股主要有【雷科防务】、【联合光电】等。

三、个股参考

【汤姆猫】汤姆猫家族IP智能交互属性与ChatGPT有较高契合度

汤姆猫接受机构调研时表示，公司汤姆猫家族IP的智能交互属性与ChatGPT有着较高的契合度。目前公司团队已尝试应用ChatGPT模型进行AI交互产品开发的初步测试。借助最新技术，有望将“会说话的汤姆猫”在未来迭代为“会聊天的汤姆猫”，为用户打造更逼真、更人性化的交互体验。此前公司在类似项目上已积累了一定经验优势。2021年公司推出了GameBudTalkingTom语音智能产品，该智能产品可与公司旗下《汤姆猫跑酷》《汤姆猫英雄跑酷》等游戏产品进行链接，实现游戏陪玩、线下交流、语音互动等多个功能。公司以汤姆猫家族IP优质内容为核心，积极融合数字经济新技术，持续

升级数字文化的交互式体验。脑机接口方面，公司与第三方合作设立了上海金科汤姆猫生命科技有限公司，该公司已与浙江大学生物医学工程研究所、上海广慈新医创生命健康科技有限公司等科研机构签署合作协议，共同推进脑机接口、脑功能数据分析、数字游戏疗法等领域的产学研工作。

【金现代】轻骑兵平台已跻身国内低代码开发平台第一阵营

据媒体报道，金现代董事长接受记者采访时表示，公司确立了“科技创新是第一驱动力”的发展战略，在低代码、知识图谱、自然语言处理(NLP)等技术领域持续投入，打造契合企业应用场景和业务需求的数字化产品。公司立足科技创新战略，打造了包含轻骑兵低代码开发平台、知识图谱可视化开发平台、智慧识才干部大数据分析决策系统等在内的数字化产品，致力于帮助更多央企、省属国企和民营企业加快数字化转型进程。目前，轻骑兵平台已跻身国内低代码开发平台第一阵营，在可视化开发、二次开发、信创支持、主题配置以及集成和扩展等方面优势明显，顺利通过中国信息通信研究院“低代码/无代码开发平台通用能力”评测，为电力、证券、航天、制造等传统企业的数字化转型提供技术支持。

四、个股公告

【粤 水 电】拟5.96亿元投建普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目。

【天士力】拟3.9亿元参设生物医药股权投资合伙企业。